ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーは、顧客から、収入や借り入れ、家族構成、不動産などの資産など、色々な情報を入手し、それを基に、顧客が希望する将来のライフプランニングに合わせた資金計画をたて、資産運用の方法など、金融に関する総合的なアドバイスをする仕事です。ファイナンシャルプランナーは、略してFP（エフピー）とも呼ばれています。
ファイナンシャルプランナーは、現在のところ、銀行や保険会社に勤め、自社の商品を提供するために利用したり、税理士や会計士などが総合的なコンサルティング業務を行うために、兼業しているケースが多くなっています。
ファイナンシャルプランナーは、まだできたばかりの職種で、特別な資格がないのが現状ですが、技能試験としては、国家資格であるファイナンシャルプランニング技能士と民間資格であるCFP、AFP資格があります。
CFP資格とAFP資格は、民間資格ですが、国家資格のファイナンシャルプランニング技能士を同等のレベルと認められていて、２年ごとに講習を受けて、資格を更新することが義務付けられ、質の高さが厳重に守られています。
ファイナンシャルプランナーは、個人の大事な資産を任される仕事です。個人のプライバシーを守ることはもちろん、鋭い洞察力や、機敏な行動力、そして、正確な判断力などが求められます。
